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积跬步至千里,积小流成江海------方正东亚信托财富管理中心在转型中成长

原文出自:本网发布时间:2016-05-27 14:28:00浏览次数:1236次

        近几年,国内财富管理业务方兴未艾,大量无牌机构争相涌现,财富管理市场出现了鱼龙混杂的局面。随着监管力度的加强,一大批无牌机构又纷纷陷入困境,真正能够站稳潮头的还是正规金融的财富管理机构,其中信托公司的财富管理机构算得上是中流砥柱,方正东亚信托财富管理中心就是其中的佼佼者。

        经过六年的发展,方正东亚信托财富管理中心在业界脱颖而出小有名气。六年来,其信托产品收益率和按期兑付率均高于业界平均水平,一直受到高净值客户的追捧,信托产品“秒售”情况时常出现。

        从创业初期的“财富四人组”,到现在88人完整的财富管理团队,从最初的“三方”代销产品,到现在产品全部直销,从比照公司中后台考核模式,到冲向“一线”担当重任,一路走来,经历了无数次摸爬滚打,终归转型有所收获。目前,方正东亚信托财富管理中心已拥有规范健全的管理体系,高效完备的信息系统,市场导向的激励机制,优秀人才争相汇聚,业务团队稳步增长,高净值客户群体不断扩充。 

        宏观经济增速趋缓,同业竞争日趋激烈,客户需求更加多样。信托公司面临着变中求生,变中求进的压力,要想立于不败之地,转型之路就要永远在路上。为此,方正东亚信托财富管理中心确定了新一轮转型的发展路径。

        一是回归信托本源,变单纯的信托产品销售为提供综合性理财服务,目标是做真正的财富管理专家。作为受托人,能将委托人的资金投向安全可靠、收益最优的信托项目中去;作为优秀投资顾问,能为高净值客户提供财富管理方案;作为客户经理,能提供多样性的产品让客户选择;作为客户代理人,能争取消费利益的最大化,让高净值客户享受增值服务。

        二是提出更高更具体的工作要求,全面提升服务能力和水平。全面了解客户,调研客户需求,建立客户档案,进行需求分类,提供个性化服务;强化学习提高素质,掌握更加全面的金融知识,了解更多的金融产品,建立更广的产品渠道,提供多样化的服务选项;整合各类资源,发挥桥梁作用,做客户物超所值的朋友;与业务部门互动,推动以市场为导向的产品研发,跟上客户需求的变化;关注项目的风控要点,督促项目后期管理,维护客户切身利益。

        不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。方正东亚信托财富管理中心在转型中不断成长,每一步的前行,每一个人的进步,都将汇聚成强大的力量,推动公司远行,助力行业发展。  


作者:方正东亚信托副总裁 谢从斌