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提升资产管理能力,促进信托业务创新转型

原文出自:本网发布时间:2016-07-25 14:36:00浏览次数:1573次

       随着信托行业内外部环境出现较大变化,过去支撑信托行业高速增长的主导业务模式——融资信托业务,呈现需求递减、风险递增、竞争加剧的趋势,已经难以为继。从未来发展的角度看,信托公司迫切需要深挖信托制度的本源价值,不断进行创新转型,才能为市场提供功能多元化的信托产品。投资信托和服务信托将逐渐取代传统的融资信托,成为信托行业未来发展的主导,引领潮流。

       开展投资信托和服务信托成功与否,取决于信托公司的资产管理能力,这一能力将成为信托公司的核心竞争力,这也就是杨家才主席助理所说的“有多大能力做多大的事情”。为此,不少信托公司进行了不懈探索,收获颇丰。

       方正东亚信托公司从2015年就开始谋划创新转型,重要内容之一就是提升资产管理能力,并为此做出主动调整,加大投入。一是强化信托资产的主动管理职能,建立起能够在投资业务领域做到专业化、精细化管理的团队;二是确定资本市场投资业务为重点突破方向,引进相应人才专司资本市场投资业务投后管理;三是制定和完善资本市场投资管理制度,包括相关管理办法和具体业务的操作指引,确保操作与管理规范合理;四是建立严格的后台管理流程,针对定增、债券、新三板等各类资本市场投资业务交易方式、风控指标、估值核算等方面的特点,制定交易审查、预警平仓、估值核算、风险监控等一系列后续管理流程;五是搭建高效的信息系统和估值系统,确保股票、债券、回购等各类交易及时准确进行,风险可控。

       资产管理能力的提升为信托业务创新转型提供了坚实的后续管理保障。一年多来,方正东亚信托公司在资本市场投资业务领域进行了多方尝试,均有所收获,市场反应良好,且逐渐呈现扩展之势。阳光私募基金、 FOF基金、上市公司定向增发基金、新三板投资基金、债券投资基金等信托产品先后面市,跨境投融资基金QDII项目也正在推进中。

       随着资产管理能力的进一步提升,方正东亚信托资本市场投资业务将迎来一轮快速发展期;随着人才引进步伐的加快,其他类的投资信托业务、服务信托业务等也将会逐一崭露头角。


作者:方正东亚信托公司办公室总经理  吴全洪